华泰证券：港股近期建议配置ROE韧性及美元利率敏感资产

36氪获悉，华泰证券表示，当前港股/ADR中资股1H24中报市值披露率约29%，其中电信与信息技术中报验证业绩韧性，后者由“降本”向“增效”转变。但需注意受宏观数据波动Factset对恒指24E/25E EPS一致预期在8月再度回落，此后需关注互联网业绩“增效”持续期与幅度后续是否受限。海外，杰克逊霍尔会议基本宣告降息周期开启，当前大类资产计价表现不一。考虑历次降息周期规律，我们认为当前降息计价程度：美债<港股<美元。

来源：36氪

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