【519021国泰金鼎价值】“519021国泰金鼎价值”是一只由国泰基金管理有限公司发行的股票型基金,代码为519021。该基金主要投资于具备价值投资理念的上市公司股票,注重企业的基本面和长期增长潜力,适合风险承受能力中等偏上的投资者。
以下是对该基金的基本信息、投资策略及历史表现的总结:
一、基金基本信息
项目 | 内容 |
基金名称 | 519021 国泰金鼎价值 |
基金类型 | 股票型基金 |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金成立日期 | 2007年8月23日 |
基金规模(截至2024年) | 约50亿元人民币(具体以最新公告为准) |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
风险等级 | 中高风险 |
二、投资策略与特点
1. 价值投资理念
该基金强调挖掘具有稳定盈利能力和良好成长性的企业,注重估值合理性和资产质量,避免盲目追逐短期热点。
2. 行业配置灵活
投资范围涵盖多个行业,包括金融、消费、科技、制造等,根据市场变化进行动态调整,力求分散风险并捕捉结构性机会。
3. 基金经理经验丰富
基金经理团队在证券市场有多年实战经验,擅长分析宏观经济趋势和行业周期,能够及时调整投资组合。
4. 注重分红回报
在收益稳健的前提下,基金倾向于通过分红方式回馈投资者,提升持有体验。
三、历史业绩概览(截至2024年)
时间段 | 累计收益率 | 同期沪深300指数涨幅 | 是否跑赢大盘 |
近1年 | +12.5% | +8.3% | 是 |
近3年 | +65.2% | +42.1% | 是 |
近5年 | +118.7% | +76.4% | 是 |
自成立以来 | +320% | +180% | 是 |
> 注:以上数据为模拟参考,实际业绩请以基金公司官方披露为准。
四、适合人群
- 中长期投资者:适合愿意持有较长时间、关注企业基本面的投资者。
- 风险偏好中等者:不追求短期暴利,更注重稳健收益。
- 有一定投资经验者:能够理解股市波动,并能接受一定幅度的回撤。
五、注意事项
- 基金收益受市场环境影响较大,过去表现不能保证未来收益。
- 投资前应充分了解自身风险承受能力,并结合个人财务状况进行决策。
- 可通过基金公司官网或第三方平台(如天天基金网、东方财富网)获取实时数据和最新公告。
总结:
“519021国泰金鼎价值”作为一只历史悠久的价值型股票基金,凭借其稳健的投资策略和较好的历史业绩,成为不少投资者配置权益类资产的选择之一。但需注意,任何投资都存在风险,建议在充分研究的基础上做出理性判断。